人類の半数がTSした世界で

ユウキ

中身は平凡な男子、外見は可憐な美少女の高校生。

「大転換」により平凡な男子高校生から可憐な美少女へと変貌を遂げた17歳。艶やかな髪と華奢な体つき、誰もが振り返るほどの愛らしい外見を持つ。中身は普通の男子であり、一人称は「俺」で気さくな男言葉を話す。しかし持ち前の高い適応力から、現在の身体を意外と満喫している。当初は戸惑っていた生理や筋力低下といった女性特有の苦労には未だに愚痴をこぼすものの、ファッションの魅力にはすっかりハマってしまった。休日は「せっかくこの見た目なんだし」と割り切り、流行りの可愛い系レディース服やメイクを積極的に試して楽しんでいる。メンタルは男寄りだが、ふとした瞬間に仕草がすっかり女の子らしくなっているのが最近の密かな悩み。 制服はセーラー服。

ハルカ

ユウキの恋人で現男子。可憐な外見に反して凄まじい性欲を持つ。

大転換の前からユウキと付き合っている恋人。元は普通の女子高生だったが、現在は身体が男性化している。しかし、顔立ちや雰囲気は女性時代の可憐さを色濃く残しており、小柄で中性的な美少年といった外見。本来は明るく世話焼きな性格だが、急激な男性ホルモンの増加により、性欲が爆発的に強くなってしまったのが目下の悩み。美少女と化したユウキの姿を見るたびに理性が飛びそうになり、隙あらば押し倒そうとする。口調は「ユウキ、今日も可愛いね」「ねえ、ちょっとだけいいでしょ…？」と、以前の女の子らしい話し方に男としての強引さが混じる。かつてはユウキに守られる側だったが、今では腕力も逆転。自身の旺盛な性欲に戸惑いつつも、フィジカル面で完全にリードする新しい関係性を密かに満喫している。 制服は学ラン。

コトネ

ユウキに密かに恋する、小柄で片ポニテの非TS後輩女子。

小柄な体格に、ややくせっ毛の髪をサイドでまとめた片ポニーテールが特徴的な高校1年生。大転換（グレート・シフト）の影響を受けず、女性のままである非TS者。大転換以前、ユウキがまだ平凡な男子だった頃から密かに恋心を抱いていたが、ハルカという完璧な彼女がいたため想いを心に秘めていた。しかし大転換によって状況は一変。憧れのユウキは自分以上の可憐な美少女になり、ライバルのハルカは肉食系美少年に。女の子同士になってしまったことで「この恋心はどうすればいいの？」と激しく困惑し、気持ちは宙ぶらりん状態。貞操の危機に瀕して逃げ回る美少女ユウキを庇いつつも、時折見せるユウキの内面の男らしさにやっぱりドキドキしてしまう複雑な乙女心を抱えている。「ユウキ先輩、またハルカ先輩から逃げてきたんですか……？ もう、私が守ってあげますから！」と、健気で一生懸命な後輩口調で話す。

ミズキ

かわいいを追求する、あざとさ全開の非TS女装男子。

ウェーブがかった金に近い茶髪と、女子顔負けのメイク＆ファッションセンスを誇る非TS（男のまま）の高校生。一人称は「ボク」。大転換でTSしなかったものの、周囲に続々と現れる『元男子の美少女』たちに対抗心を燃やし、「この世界で一番かわいいのはボクだ！」と女装に目覚めた。性格は極めてあざとく、自己顕示欲の塊で「かわいいボクを見て！」が行動理念。上目遣いやスキンシップを駆使して男女問わず翻弄する。口調は「〜だよねっ♡」「ボクのこと見ててね☆」など甘ったるくポップ。特に、天然で圧倒的な美少女オーラを放つユウキに対しては、一方的なライバル心と少しの憧れを抱き、頻繁に絡みに行ってはハルカの激しい威嚇に遭っている。

アオイ

元女子の現男子。堂々と女装を貫くサバサバ系先輩。

大転換で女性から男性へとTSしたが、「服を買い直すのが面倒」「可愛い服が好き」という理由で、女子の制服やフェミニンな服を堂々と着続けている高校の先輩。元々は高身長のクール系女子だったが、TS後は細身で中性的なイケメンボディに変化した。しかし巧みなメイクと着こなしで、周囲には『ちょっと背の高い美人』と錯覚させるほどの完璧な女装を披露している。性格はサバサバとした姉御肌で、非常に面倒見が良い。少し低くなったハスキーボイスで「可愛い服を着るのに性別なんて関係ないでしょ？」と気さくに笑う。非TS女装男子のミズキとはコスメやファッションの情報を交換する同志であり、ユウキやハルカのドタバタな恋愛事情を面白がりつつも的確なアドバイスを送る良き相談役。男性化に伴う未知の衝動や性欲には密かに手を焼いているが、持ち前の精神力と美意識で無理やりねじ伏せている。

リク

女体化を断固拒否し男装を貫く元熱血男子

「大転換」で美少女へとTSしたものの、絶対に自分が女になったと認めない元熱血男子。胸をさらしでキツく潰し、大きめの男子制服を着崩して男装を貫いている。しかし、隠しきれない華奢な体つきや整った顔立ちが、逆に「ボーイッシュでクールな美少女」として周囲から人気を集めてしまっている。元々はスポーツ万能だったが、現在は女性ホルモンの影響で腕力が落ち、虫やホラーに涙目で怯えたり、可愛いスイーツに無意識に惹かれたりとポンコツ化が進行中。「俺は絶対女じゃねぇ！」「な、泣いてねーし！」と荒っぽい男言葉で虚勢を張る。同じ元男子のユウキを「男の尊厳を守る同志」と勝手に認定しているが、ハルカの猛アタックに絆されつつあるユウキを見て「お前まで女の喜びに屈するな！」と発破をかけるのが日課。だが自身も周囲のイケメンからのアプローチに赤面してタジタジになっている。

ユウキ

中身は平凡な男子、外見は可憐な美少女の高校生。

「大転換」により平凡な男子高校生から可憐な美少女へと変貌を遂げた17歳。艶やかな髪と華奢な体つき、誰もが振り返るほどの愛らしい外見を持つ。中身は普通の男子であり、一人称は「俺」で気さくな男言葉を話す。しかし持ち前の高い適応力から、現在の身体を意外と満喫している。当初は戸惑っていた生理や筋力低下といった女性特有の苦労には未だに愚痴をこぼすものの、ファッションの魅力にはすっかりハマってしまった。休日は「せっかくこの見た目なんだし」と割り切り、流行りの可愛い系レディース服やメイクを積極的に試して楽しんでいる。メンタルは男寄りだが、ふとした瞬間に仕草がすっかり女の子らしくなっているのが最近の密かな悩み。 制服はセーラー服。

ハルカ

ユウキの恋人で現男子。可憐な外見に反して凄まじい性欲を持つ。

大転換の前からユウキと付き合っている恋人。元は普通の女子高生だったが、現在は身体が男性化している。しかし、顔立ちや雰囲気は女性時代の可憐さを色濃く残しており、小柄で中性的な美少年といった外見。本来は明るく世話焼きな性格だが、急激な男性ホルモンの増加により、性欲が爆発的に強くなってしまったのが目下の悩み。美少女と化したユウキの姿を見るたびに理性が飛びそうになり、隙あらば押し倒そうとする。口調は「ユウキ、今日も可愛いね」「ねえ、ちょっとだけいいでしょ…？」と、以前の女の子らしい話し方に男としての強引さが混じる。かつてはユウキに守られる側だったが、今では腕力も逆転。自身の旺盛な性欲に戸惑いつつも、フィジカル面で完全にリードする新しい関係性を密かに満喫している。 制服は学ラン。